ما هي أسواق العقود الآجلة؟

مع الكثير من اليقين أنك قد سمعت في بعض الأحيان عن أسواق العقود الآجلة وربما تميل إلى القيام باستثمارات من خلال هذه الأداة. ومع ذلك ، ربما يكون الجهل بهذا المنتج المالي قد جعلك تنسحب من أداء العمليات التي تقوم بها مختلفة إلى حد كبير ما هو بيع وشراء الأسهم في البورصة. لذلك من الآن فصاعدًا لن يحدث لك شيء أفضل من معرفة ما يتكون منه هذا النموذج الاستثماري.

حسنًا ، أسواق العقود الآجلة هي في الأساس تطوير عقود لشراء أو بيع مواد معينة في تاريخ مستقبلي. حيث يتم التوصل إلى اتفاق مع السعر الحالي والكمية وحتى تاريخ انتهاء الصلاحية. وهي متوفرة حاليًا في أسواق الأسهم ، لكن لا تنسَ أنها يمكن أن تؤثر على جزء كبير من الأصول المالية التي يتم تنظيمها في أسواق الأسهم. كبديل ، عليك أن تجعل المدخرات مربحة من الآن فصاعدًا.

تتشابه أسواق العقود الآجلة إلى حد كبير مع شراء وبيع الأسهم في سوق الأسهم ، لكنها ليست الشيء نفسه في الواقع. إذا كنت ترغب في الاستثمار من خلال هذا المنتج المالي الخاص ، فيجب أن تعلم أعلاه الاعتبارات الأخرى أنه مدرج في الأوقات التي يتم فيها ذلك أسواق الأسهم مغلقة. بهذه الطريقة ، ستكون في وضع يسمح لك بالاستفادة منها الحركات التي تحدث في وقت آخر من اليوم عندما لا يمكنك تنفيذ عملياتك في المبيعات المتغيرة. وبهذه الطريقة يمكنك الاستفادة من نشر التقارير أو الدراسات أو غيرها من أدوات التحليل التي يتم نشرها مع إغلاق البورصة.

سوق العقود الآجلة: الأصل

نشأت هذه الفئة من الأسواق المالية في نهاية القرن التاسع عشر وكمصدر مرجعي لها المواد. من بين تلك التي برزت قبل كل شيء القهوة والقمح والزيت وفول الصويا ، من بين أكثرها صلة. وليس من المستغرب أن يعتبر منتجًا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بهذه الفئة من الأصول المالية ، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لجزء كبير من المستثمرين الصغار والمتوسطين. لدرجة أنهم غير مدرجين في محافظهم الاستثمارية.

من ناحية أخرى ، لا يمكن أن ننسى في أي وقت أنها سوق تتميز بفترات تركيز العرض (الحصاد) وبأسعار متغيرة للغاية على مدار العام ، مما جعل العمل أقل جاذبية. هذه الحقيقة تجعل من الشائع إلى حد ما إدراجهم في أسواق العقود الآجلة في معظم أنحاء العالم. حيث يمكنك جعلها مربحة بناءً على التفضيلات التي لديك في كل لحظة وكأنها قيم سوق الأسهم.

الاستثمار على أساس المضاربة

تتميز هذه الفئة من الأسواق المالية بمكونها المضاربي العالي ، حيث يوجد الكثير من المال الذي يمكنك كسبه في العمليات التي يتم تنفيذها. على الرغم من أنه يترك لك أيضًا الكثير من اليورو ما تتركه على طول الطريق بسبب الخصائص الخاصة لهذا الأصل المالي الخاص جدًا لجزء كبير من المستثمرين. من ناحية أخرى ، فهذه أسواق تخضع لتغيرات عالية في الأسعار ونتيجة لذلك ، يتحمل المستثمرون المخاطر مع احتمال الحصول على منافع مستقبلية. كالفرق الرئيسي فيما يتعلق بعمليات سوق الأوراق المالية التقليدية.

هناك جانب آخر يجب أخذه في الاعتبار في هذا النوع من عمليات سوق الأوراق المالية وهو أنك لست فقط في وضع يسمح لك بتنفيذ عمليات في الأمور الزراعية ولكن أيضًا في الأصول المالية والمعادن والعملات وما إلى ذلك. وخصوصية أخرى لا ينبغي أن تمر مرور الكرام من الآن فصاعدًا. لا شيء سوى أن التصفية لا يجب أن تتم عند الاستحقاق ، ولكن من الواضح أن هذه الحركة هي بالفعل أقلية بين المستثمرين الصغار والمتوسطين. على أي حال ، فهو استثمار أكثر تعقيدًا بكثير من الاستثمارات الأخرى وهو أكثر استيعابًا لما يسمى بالمنتجات المشتقة. حيث تكون المخاطر أعلى بكثير من غيرها.

سوق آجلة جديدة

على أي حال ، فإن الأخبار الجيدة لمصالحك الشخصية مستمدة من حقيقة أن هناك فرصًا جديدة تفتح للاستثمار في هذا المنتج من الآن فصاعدًا. لأنه في الواقع ، منذ العام الماضي ، من الممكن العمل في العقود الآجلة للعملات لأن السوق الرسمي للخيارات والعقود الآجلة المالية في إسبانيا (MEFF) سيطلق عقود مستقبلية جديدة على العملات تحت اسم مستقبل تداول العملات الأجنبية.

MEFF هو سوق منظم يخضع للتنظيم والرقابة والإشراف من قبل اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV) ووزارة الاقتصاد الإسبانية حيث يتم تداول المشتقات المالية المختلفة. حيث يتم تضمين فئات مختلفة من العقود الآجلة والتي يمكنك من خلالها فتح مراكز لتحقيق أرباح من أموالك في أي وقت. مع تطبيق عمولات تشبه إلى حد بعيد تلك المتأتية من شراء وبيع الأسهم في سوق الأوراق المالية.

إنشاء فهارس جديدة

اعتبارًا من العام الماضي ، بدأت BME في نشر مؤشرات واستراتيجيات التقلب من خلال مقدمي معلومات سوق الأوراق المالية الرئيسيين مع خيارات على الوعل 35. هذه المؤشرات ، التي سيتم نشرها في ختام كل جلسة ، تجعل من الممكن قياس تقلبات السوق الضمني وإظهار أداء بعض استراتيجيات الاستثمار من خلال المنتجات المتداولة في سوق المشتقات MEFF. كفرصة جديدة لاستثمار الأموال من إستراتيجية مختلفة مع النماذج التي كنت تعمل بها حتى الآن. هذه هي بعض من أكثر الأمور ذات الصلة التي لديك تحت تصرفك.

الفهرس فيبيكس هو فهرس تقلب ضمني من السوق الإسبانية. يقيس التقلب الضمني لخيارات المؤشر الانتقائي للدخل المتغير ، Ibex 35 لاستحقاق 30 يومًا.

مؤشر ايبكس 35 سكيو يظهر تطور انحراف التقلب في خيارات IBEX 35. يعرف انحراف التقلب على أنه فروق التقلب لكل سعر تمرين. ذات طابع مضاربي واضح وبه الكثير من المخاطر على العمليات التي يقوم بها المستثمرون.

تحت الطلب ووضع المواقف

الفهرس ايبكس 35 شراء يكرر مركز الشراء في مستقبل IBEX 35 والبيع المستمر لخيارات Call ، وبالتالي ، فهي استراتيجية مشابهة لشراء سلة IBEX 35 مع الدخل الإضافي من بيع الخيار.

الفهرس إيبكس 35 بوتورايت يكرر البيع المستمر لـ ضع الخيارات. إنها استراتيجية صعودية مع ربح يقتصر على العلاوة التي تم إدخالها ومع خسائر غير محدودة.

الفهرس آيبكس 35 مكان وقائي يكرر مركز الشراء في مستقبل إيبكس 35 المرتبط بالشراء المستمر لخيارات البيع. إنها استراتيجية صعودية مع خسائر محدودة وربح غير محدود ، يعادل أ شراء مكالمة. يتصرف بشكل جيد للغاية مع الحركات المفاجئة للمؤشر ، مع سلوك أسوأ مع حركات سلسة. أو عبثًا ، تعد مرونتها إحدى أكثر خصائصها وضوحًا من أي استراتيجية استثمار.

الفهرس ايبكس 35 بيع الغريب يكرر البيع المستمر لخيارات الشراء والبيع. يتوافق مع استراتيجية محايدة (ليست صعودية أو هبوطية) توقع تقلبات منخفضة وهذا له فائدة تقتصر على القسط الذي تم إدخاله. نظرًا لأن أداءه يتميز بالتقلبات ، فهو مؤشر ذو علاقة منخفضة جدًا مع IBEX 35® ، مما يزيد من تنوع المحفظة.

لمحات محددة للغاية

يمكن بالفعل تنفيذ أي من هذه الرهانات في أسواق الأسهم دون مشاكل مفرطة من الكيان المصرفي المعتاد. كواحد من البدائل الرائعة التي ظهرت في الأشهر الأخيرة والتي يمكن حتى استخدامها لتنويع أي نوع من الاستثمار. على الرغم من أنه محجوز أكثر لملف تعريف بل هو مستثمر عدواني وأن لديه معرفة كبيرة بالأسواق المالية. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فمن الأفضل أن تمتنع عن هذه العمليات لأنك قد تخسر الكثير من المال في كل من الحركات المطورة.

من ناحية أخرى ، مع نشر هذه الأدوات الجديدة ، من خلال مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار والمزيد من المعلومات ، سيكون لديك مجموعة واسعة من الاستراتيجيات للاستفادة من تقلبات السوق. خاصة في عام مثل العام الحالي حيث الشكوك الناتجة عن سوق الأوراق المالية إنه أكبر من أي وقت مضى وقد لا تضطر إلى تغيير منتجك المالي لجعل أصولك الشخصية مربحة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة أو حتى خلال فترة إقامة أطول بكثير.

تكمن إحدى مساهماته الرئيسية في حقيقة أنه من الآن فصاعدًا سيكون لديك المزيد من الخيارات للاستثمار. دون الاضطرار إلى تقييد نفسك بشراء وبيع الأسهم في أسواق الأسهم. بحيث يمكنك الاختيار بين استراتيجيات الاستثمار المختلفة ، من تلك القائمة على التقلبات إلى تلك المتوفرة من المواد الخام المختلفة المدرجة في الأسواق المالية. من خلال نموذج استثماري يتم تداوله في أي وقت من اليوم ، حتى في بعض الحالات ليلاً وفي عطلات نهاية الأسبوع. بحيث لا يكون سوق الأوراق المالية هو الاقتراح الاستثماري الوحيد.