تفاجأ الجميع بخبر عن أهم مجموعتين في السعودية وأنهما ينتميان إلى إحدى المجموعات المالية حول العالم كما هو الحال. شركة النفط الحكومية أرامكو. لدرجة أنه يعني في الوقت الحالي انخفاضًا بنسبة 50 ٪ في إنتاج الذهب الأسود. ويمكن أن يؤدي ذلك بلا شك إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية ، سواء بسبب الحقيقة نفسها أو بسبب الأعمال الانتقامية المحتملة التي قد تتخذها قوة أجنبية. على الأقل فيما يمثل المدى القصير.
وبهذا المعنى ، فإن رد فعل القوة الاقتصادية الرائدة في العالم لم يكن طويلاً في المستقبل ، كما توقع العديد من المحللين بشأن هذه الأصول المالية ذات الأهمية الخاصة. لأنه في الواقع ، رئيس الولايات المتحدة ، دونالد ترامب، قررت الإذن بالإفراج عن احتياطيات هذه المادة الخام في البلاد بحيث تضمن ، إذا لزم الأمر ، إمدادًا عالميًا ، متأثرًا بالهجمات الأخيرة ضد المصافي السعودية. الأمر الذي سيؤثر بلا شك على شركات النفط المدرجة في أسواق الأسهم.
بينما من ناحية أخرى ، يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير ، أكثر أو أقل حدة ، على مؤشرات الأسهم الرئيسية حول العالم. بالنظر إلى هذا السيناريو ، سوف نقدم لك بعض استراتيجيات الاستثمار التي يمكنك تنفيذها حماية الأموال المستثمرة في شراء وبيع الأسهم في سوق الأوراق المالية والمنتجات المالية الأخرى. لأنه في الواقع ، من المثير للاهتمام ملاحظة أن هذا النوع من الأخبار لا يتم استقباله بشكل جيد من قبل أسواق الأسهم. إذا لم يحدث ذلك ، على العكس من ذلك ، يتم معاقبتهم في جميع الأماكن الدولية كما حدث مع الأحداث ذات الخصائص المماثلة.
الهجمات تؤثر على أسعار النفط الخام
فيما يتعلق بهذا الجانب ، تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لديها أكثر من 600 مليون برميل مخزنة لحالات الطوارئ ، ويمكن استخدامها لهذه الحالة الطارئة في قطاع النفط. على أي حال ، هناك شيء واحد واضح للغاية وهو أن أسعار الذهب الأسود يوم الاثنين ارتفعت فوق 10٪ في الأسواق المالية. كلاهما بسبب الهجوم الإرهابي على المصافي في المملكة العربية السعودية وزيادة التوتر الذي يشهده الشرق الأوسط نتيجة هذا الحادث غير السار.
هناك بعض المحللين الماليين الذين يعتقدون أن سعر النفط الخام يمكن أن يرتفع إلى حاجز 100 دولار للبرميل. بينما من ناحية أخرى ، فإن البعض الآخر ليسوا متشائمين للغاية ويشيرون إلى أنه ستكون هناك بعض الزيادات الطفيفة ومدة محدودة للغاية فيما يتعلق بالمساحة الزمنية في اقتباساتهم. على أي حال ، وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسباني ، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى انخفاض بنسبة عُشر النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي. في وقت تتطور فيه المراجعات التنازلية مع بعض التردد. بمعنى آخر ، سيضر بالنسيج المنتج لبلدنا.
الحقائب تتساقط ، ولكن من دون اصطدام
لم يكن رد فعل أسواق الأسهم الدولية طويلاً في المستقبل ، وفي اليوم الأول من الأسبوع تراجعت أسواق الأسهم حول العالم. لكن ليس بالحدة التي كانت متوقعة في عطلة نهاية الأسبوع. يبدو أن كل شيء تحت السيطرة ، وعلى أي حال كان هناك رابحون وخاسرون من الهجمات على المصافي السعودية. وبما أنه لا يمكن أن يكون أقل ، فقد أعادت شركات النفط تقييمها في تعديل أسعارها بمتوسط 2,5٪. في إسبانيا ، تم احتكار هذه الحركة من قبل ريبسول وهي شركة Ibex 35 الأكثر ارتفاعًا. بعد ذلك ، كل أولئك المرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالنفط ، مثل Técnicas Reunidas ، الذين شهدوا ضغوط شراء مفروضة بوضوح على البائع.
من القطاعات الأخرى في سوق الأسهم التي كان أداءها أفضل في هذا السيناريو الدولي الجديد قطاع شركات الكهرباء. ملاحظة زيادات طفيفة في حالة قيم الملاذ الآمن من خلال جذب جزء كبير من تدفقات رأس المال على حساب قطاعات أخرى من الدخل المتغير. لدرجة أنه قد يكون سببًا جديدًا لفتح مراكز في هذا القطاع ، على الأقل حتى تستقر الأحداث في منطقة الشرق الأوسط. ليس من المستغرب أن نقول إننا في هذه الأيام في وضع يمكننا من خسارة المال إذا لم يكن رهاننا هو الخيار المثالي.
الوعل 35 يسقط 0,9٪
كانت هذه نتائج المؤشر الانتقائي للأسهم الوطنية يوم الاثنين وتناغمًا مع الأسواق المالية الأخرى في بيئتنا. حيث كانت القيم المرتبطة بالنقل هي الأكثر تركًا في أسعار أسهمها. محددة، شركة طيران IAG تم ترك ما يقرب من 3 ٪ من تقييمها في سوق الأوراق المالية. بينما من ناحية أخرى ، فإن الضحايا الرئيسيين الآخرين لهذا السيناريو الخاص للغاية هم القيم المرتبطة بقطاع السياحة التي فقدت مناصبها أيضًا. مثل الشركات الدورية ، لم تتعامل بشكل جيد مع هذه الأخبار غير السارة.
ما تبقى الآن هو التأكد مما إذا كانت هذه الحركة محددة أم أنها ستستمر في الأيام القادمة وفي هذه الحالة يمكن أن ينخفض Ibex 35 مرة أخرى إلى ما دون مستوى 9.000 نقطة. إلغاء الاتجاه الصعودي الأولي الذي تشكل الأسبوع الماضي. يبقى فقط أن نرى كيف ستؤثر الهجمات على المصافي في المملكة العربية السعودية على الأسواق وإلى أي مدى. أو على العكس من ذلك ، فقد كانت حركة ليوم واحد وردود فعل محدودة للغاية. مع اليقين التام من أنه في نهاية الأسبوع ، سيكون لدى جميع المستثمرين الصغار والمتوسطين شكوك حتى يتمكنوا من تنفيذ استراتيجياتهم الاستثمارية مع ضمانات أكبر للنجاح.
ما الذي يمكن فعله الآن؟
كإجراء وقائي ، ينصح المستثمرون الصغار والمتوسطون ببعض الهدوء هذه الأيام. في كلتا الحالتين ، من الحكمة للغاية تجنب المواقف في الأوراق المالية لـ قطاع السياحة والنقل لأنهم الأكثر عرضة لخسارة المزيد من المراكز في الأيام المقبلة. بالطبع يفضل الانتظار بضعة أيام لاتخاذ قرار بطريقة أو بأخرى ، والأهم من ذلك دون الوقوع في أخطاء في التكتيكات التي يستخدمها المستثمرون. يمكننا أن نقول بأمان أن هذا الأسبوع هو الوقت المثالي للخروج من أسواق الأسهم وسيكون هناك وقت لإعادة استثمار الأموال.
من ناحية أخرى ، بالنسبة للمستثمرين الأكثر عدوانية ، يمكنهم فتح مراكز في شركات النفط المدرجة في سوق الأسهم. يمكن أن يولد عائدًا كبيرًا ، ولكن مع المخاطرة التي يمكن أن تلحق بنا بخطوة متغيرة وفي النهاية نجد أنفسنا نعاني من خسائر في بيان الدخل الخاص بنا. على وجه الخصوص ، من الارتفاعات العالية جدًا التي شهدتها يوم الاثنين والتي أصبحت واحدة من أهم القيم البارزة في أسواق الأسهم. أينما يتم اتخاذ القرار ، لا توجد استراتيجية استثمار واضحة للغاية لتنفيذها على المدى القصير.
عقد ETF في النفط
هناك خيار آخر قد يكون أكثر ربحية في هذه اللحظة بالتحديد وهو إضفاء الطابع الرسمي على منتج بهذه الخصائص. لا مزيد من المخاطر ويمكنك الاستفادة من التحركات الصعودية لهذه المادة الخام المهمة. ETF أو صندوق التداول في البورصة هو مزيج بين الصناديق المشتركة وشراء وبيع الأسهم في سوق الأسهم. بعد أن قفزت أسعار النفط في العمليات الأولى يوم الاثنين بنسبة تتراوح بين 15٪ و 20٪ ، بعد زيادة التوتر في الشرق الأوسط. وذلك على أي حال ، الأمر الذي يمكن أن يولد تقلبًا أكبر في تكوين الأسعار ، مع وجود فرق أكبر بين الأسعار القصوى والدنيا.
بينما أخيرًا ، لا يمكننا أن ننسى حقيقة أن هناك بعض المحللين الماليين الذين يعتقدون أن سعر النفط الخام يمكن أن يرتفع إلى حاجز 100 دولار للبرميل. أي ما يقرب من 30٪ عن مستويات الأسبوع الماضي. وهناك حقيقة أخرى لا ينبغي نسيانها وهي أن تأثير أسعار النفط قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للدول الرئيسية في العالم. في وقت أصبح فيه الركود الاقتصادي على شفاه جميع المحللين الماليين والمستثمرين الصغار والمتوسطين. ربما يكون هذا هو الخطر الأكبر الذي يمكن أن ينشأ مع ارتفاع الذهب الأسود في الأيام المقبلة. على الرغم من أنه على العكس من ذلك ، فقد يكون كل شيء في النهاية حركة مؤقتة وقبل كل شيء تسيطر عليها الأسواق المالية. وهو في نهاية المطاف ما ينطوي عليه مثل هذه السيناريوهات المعقدة للعمل في أسواق الأسهم.