سوق الأسهم العكسي ، متى يكون من المناسب اتخاذ المراكز؟

قد يعرف العديد من صغار المستثمرين أنه يمكنك أيضًا جعل مدخراتك مربحة من خلال حركات هبوط من الأسهم ، سوق الأسهم العكسي. إنه خيار جديد تم فتحه في السنوات الأخيرة نتيجة لـ الديناميكية التي تولدها الأسواق المالية. وهذا لا يخدم فقط فتح مراكز في سوق الأوراق المالية ، ولكن في المنتجات المالية الأخرى ذات الشعبية الكبيرة (الضمانات أو صناديق الاستثمار أو المنتجات المدرجة ، من بين أمور أخرى).

نتيجة للحركات الهبوطية في الأسواق ، لن تضطر بعد الآن إلى انتظار تغيير الاتجاه في الأصول المالية للحصول على مكاسب رأسمالية. حتى في أكثر السيناريوهات غير المواتية ستكون في وضع يسمح لك بالحصول على عائد كبير على صفقاتك. بهذه الطريقة ، في جميع المواقف يمكنك العمل لتحسين الحالة العامة لحساباتك الشخصية.

كان هذا العام صعبًا للغاية بالنسبة للمستثمرين الأكثر تقليدية بسبب التطور غير المنتظم الذي تشهده الأسهم ، ليس فقط الإسبانية ، ولكن جميع أسواق الأسهم الدولية. تم نقل الشكوك الكثيرة التي أظهرها الاقتصاد الدولي إلى الأسواق على الفور. في الوقت الحالي ، من الصعب الحصول على أرباح قليلة من اليورو من العمليات التقليدية لبيع وشراء الأسهم. يصل حتى اليأس من المستثمرين الأفراد.

ولكن في مواجهة هذا الاتجاه المخيب للآمال إلى حد ما الذي يقدمه سوق الأسهم ، لا داعي للقلق بشكل مفرط لأنك من الآن فصاعدًا ستكون قادرًا على فتح صفقات عكسية. ما هي هذه الحركات؟ سنشرحها لك حتى تتمكن من الاستفادة منها ، وخاصة على المنتجات المالية التي يمكنك تطبيقها. لأنها لا تقتصر على سوق الأوراق المالية فقط ، ولكن يتم فتح المزيد من البدائل إذا كنت ترغب في استثمار مدخراتك من الآن فصاعدًا.

ما هي الحركات العكسية؟

يتم استدعاؤهم على هذا النحو عندما تستفيد من الانخفاضات في الأسواق المالية لتتخذ مراكز. في حين أن الانخفاضات أكثر وضوحًا ، كان ذلك أفضل لمصالحك. أو ما هو نفسه ، ستحصل على المزيد من مكاسب رأس المال في العمليات المفتوحة. يمكن أن يؤثر على مؤشر أو قطاع أو قيمة الأسهم. نتيجة لاستراتيجية الاستثمار الفريدة هذه ، قد يكون السيناريو غير المواتي للغاية لأسواق الأسهم هو أفضل الأخبار لديك إذا كان لديك آليات كافية للعمل بشكل صحيح.

إذا كان تطور مؤشر الأسهم المعيارية ، Ibex 35 ، يحافظ على انخفاض بنسبة 15 ٪ ، فهذا يعني أن هذه ستكون النسبة المئوية التقريبية التي ستحصل عليها في الأرباح. لم يعد عليك الانتظار حتى يتغير الاتجاه الأسواق المالية ، ولكن يمكنك جعل عملياتك تحت أي اتجاه ، حتى أكثرها غير مواتية.

هذه هي التحركات في سوق الأسهم التي يمكن أن تكون الأرباح بها عالية جدًا ، أعلى مما هو معتاد في العمليات التقليدية. لكن كن حذرًا جدًا في العملية ، لأنه يمكنك أيضًا ترك الكثير من اليورو في الطريق. ليس من المستغرب أنها عمليات تحمل العديد من المخاطر. خاصة إذا لم تتحقق توقعات الاستثمار. وأن المستثمرين الأكثر خبرة هم فقط من يمكنهم فتح مراكز مع ضمانات معينة للنجاح.

تداول الأسهم العكسي

إذا كنت ترغب في فتح صفقات عكسية على الأوراق المالية المدرجة في أسواق الأسهم ، فستواجه الأمر أكثر صعوبة. المنتجات محدودة أكثر، وعليك أن تكتفي بمقترحين للاستثمار. لم تصل المراكز العكسية بعد إلى شراء وبيع الأسهم ، ولن يكون أمامك خيار سوى اللجوء إلى عروض أخرى ، تكون في بعض الحالات أكثر عدوانية بسبب طبيعة تصميماتها.

أحد هذه النماذج هو الضمانات. إنه منتج استثماري متطور للغاية وهو في الأساس أداة مالية مشتقة أو عقد يمنح المشتري الحق ، ولكن ليس الالتزام ، لشراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. يمكنك القيام بذلك في مراكز صعودية (بيع) أو هبوطية (استدعاء).

والأصل المالي الذي يمكنك العمل عليه ، سيكون عادةً مؤشرًا للأوراق المالية أو الأسهم ، ولكن أيضًا من الأسواق المالية الأخرى. من المواد الخام إلى المعادن النفيسة، وحيث يعتبر النقد الأجنبي أحد البدائل الأكثر شيوعًا لجعل العمليات مربحة من خلال هذه المنتجات عالية التخصص.

صناديق الاستثمار المعكوسة

إنها الطريقة الأكثر عملية للاستفادة من التحركات الهبوطية للأسواق المالية. ليس في الوريد، هناك العديد من النماذج التي تلبي هذه الخاصية الفريدة، وخاصة المرتبطة بالأسهم الدولية. هذه هي صناديق الاستثمار التي تبني ربحيتها على هبوط مؤشرات الأسهم التي ترتبط بها.

وأن محفظتهم الاستثمارية يمكن تعزيزها ، وإن كان ذلك بالحد الأدنى ، بأصول مالية أخرى من الدخل الثابت. التوظيف الخاص بك ، على أي حال ، لن يترتب عليه تكاليف إضافية، لأنهم يحتفظون بنفس العمولات كما هو الحال في صناديق الاستثمار الأخرى ذات الطبيعة المختلفة. ومع ميزة أنه يمكنك تحويلها إلى صناديق أخرى مختلفة التكوين عند استنفاد الاتجاه الهبوطي لسوق الأوراق المالية.

بالإضافة إلى ذلك ، وكصيغة لحماية مصالح أصولك ، يمكنك تنويعها باستخدام نماذج أخرى في إدارتها. سيكون الدخل التقليدي الثابت والمتغير والصناديق البديلة وحتى النماذج الأكثر ابتكارًا من بين المقترحات التي يمكنك العثور عليها من خلال عرض الأموال التي سيوفرها لك البنك أو الوسيط المالي الذي تتعامل معه. تتفق ، بهذه الطريقة ، أ محفظة استثمارية متوازنة ومفتوحة لجميع السيناريوهات التي تطرأ.

ETF ، مع نماذج معكوسة

من المنتجات المالية الأخرى التي تحافظ على هذه الثوابت في توظيفهم الصناديق المتداولة في البورصة. ولكن مع حافز آخر ، وهو أنه لا يمكنك فقط الاشتراك في صناديق الاستثمار المتداولة ETFs ، ولكن معكوس للغاية. هم أكثر عدوانية ، ومع وجود مخاطرة أكبر ، يمكنك فقط في سيناريوهات معينة أن تفكر في فتح صفقات. ليس من المستغرب أن الفوائد ستكون أكبر ولكن الخسائر أيضًا حتى تصل إلى مستويات خطيرة جدًا. وأن المستثمرين الذين لديهم خبرة أكبر في الأسواق هم فقط من يمكنهم تحمل ذلك.

على أي حال ، هناك العديد من هذه المنتجات التي يمكن للعملاء شراؤها في أي وقت ، مستفيدين من التراجع في الأسواق المالية الرئيسية. من بين كل شيء ، تم تصورهم لفترات قصيرة جدا، والتي يتم تكييفها مع مدة هذه السيناريوهات.

إذا كنت ستختار أيًا من هذه المنتجات ، فلن يكون أمامك خيار سوى تبادل الأموال المتداولة. تخلط بين شراء وبيع الأسهم في سوق الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المشترك. إنه يوفر أفضل وأسوأ هذه النماذج ، على الرغم من العمولات الأقل توسعية مما كانت عليه في هذه النماذج. وقد يكون ذلك ممتعًا للغاية لحماية أموالك وفتح صفقات في سيناريو معين من الذعر في سوق الأسهم ، أو على الأقل مع اتجاه هبوطي واضح للغاية.

مبيعات الائتمان

إذا لم تكن على استعداد للتخلي عن سوق الأسهم في ظل السيناريوهات الأكثر هبوطًا ، فسيكون لديك الملاذ الأخير في مبيعات الائتمان لجعل مساهماتك النقدية مربحة. هذا المنتج ، أيضًا متطور جدًا في تصميمه ، هو نوع العملية التي يتم فيها السداد على المدى المتوسط ​​أو الطويل ، بعد الحصول على السلعة أو الخدمة. وهذا في هذه الحالة بالذات يشير إلى أ القيمة أو القطاع أو المؤشر المشتق من الأسهم.

إذا كنت ترغب في العمل مع هذه المنتجات ، فسيكون من الضروري جدًا أن يكون لديك بعض الخبرة معهم ، حتى تعرف ما تستلزمه العملية. ليس من السهل التقديم في العديد من المناسبات ، وأي خطأ في الحساب يمكن أن يكلفك الكثير من اليورو عند تصفية العملية. ليس في الوريد، يجب أن يكون الحذر هو العامل الأساسي لعملياتك، ودائماً بأقل من المساهمات التي لا تعرض أصولك الشخصية للخطر.

بعض النصائح للتداول

سيكون من المريح جدًا أن تكون على دراية بإمكانية حدوث تغيير وشيك في اتجاه أسواق الأسهم ، والذي يمكن أن ينتقل في أي وقت من صعودي إلى هبوطي ، والعكس صحيح. ونتيجة لذلك ، حقق أقصى استفادة من هذه الحركات. بمجرد اكتشافه ، اختر أفضل المنتجات التي تعكس هذا الاتجاه ، سواء في الأسهم في سوق الأوراق المالية أو في الأصول المالية الأخرى (الذهب ، العملات ، النفط ، إلخ.).

• المطلب الوحيد الذي يجب أن يكون لديك هو التأكد من أن سوق الأوراق المالية منغمس حقًا في عملية هبوطية ذات عمق كبير ، لتوجيه المدخرات نحو أي من هذه المنتجات المالية التي شرحناها في هذه المقالة. ومعرفة ذلك في جميع الأوقات المخاطرة التي ستتحملها في هذه العمليات سيكون أعلى بكثير من النماذج التقليدية القائمة على الأسهم.
• لا تنس أنهم على وشك أدوات استثمار أكثر تخصصًا، والمخصصة فقط للمستثمرين الذين لديهم خبرة أكبر في الأسواق. إنه ليس نموذجًا ، على العكس من ذلك ، مناسب لصغار المستثمرين الذين ليس لديهم ثقافة مالية معينة ، وأقل ممن لم يعتادوا على التعامل مع هذه المنتجات.
• لقد صمم المديرون مجموعة متنوعة من الصناديق بهذه الخصائص ، حيث يتم النظر بشكل عام في المؤشرات الأكثر تمثيلاً وقطاعات سوق الأوراق المالية ، وتقريبًا لا يتم أبدًا مشاركة واحدة أو أكثر من الشركات. إنها منتجات أكثر تعقيدًا لفهمها، حيث سيكون من الضروري التأكد من جانب العميل من أن سوق الأسهم سوف تنخفض في الأشهر القادمة. أن نختار أخيرًا أنسب نموذج استثماري لكل مناسبة.
• لا ينبغي أن يكون هذا النوع من الاستثمار غاية في حد ذاته ، ولكن بالأحرى تكملة لعملياتك المعتادة. وسيتيح لك ذلك ، في الحالة الأخيرة ، الاستفادة من جميع السيناريوهات الممكنة. وليس فقط من الثيران ، كما كنت تفعل في السنوات الأخيرة. وحيث ستجد المزيد والمزيد من التصاميم المتطورة.