ما هو الاستثمار في التقلبات؟

شهدت بداية العام ارتفاعًا وهبوطًا في أسعار الأسهم ، الأمر الذي أدى إلى تخوف جزء كبير من المستثمرين الصغار والمتوسطين. في هذا السيناريو ، حان الوقت للتفكير فيما إذا كان الوقت مناسبًا لاستثمار مدخراتك في التقلبات. ولكن لكي يتم تطوير هذه الإستراتيجية بشكل صحيح ، سيكون من الضروري أن تفهم معنى هذا المصطلح الذي لا يوجد في لغة جزء كبير من المستخدمين. لأنه صحيح جدا أنه يمكنك ذلك ganar mucho dinero من خلال إستراتيجية الاستثمار الخاصة جدًا هذه ، ولكن أيضًا ستترك لك الكثير من اليورو على طول الطريق.

تتولد التقلبات عند حدوثها اضطراب في الأسواق المالية. لدرجة أنك تستطيع لا يوجد اتجاه محددوبدلاً من ذلك ، فإن أسعار الأسهم مدفوعة بدوافع الوكلاء الماليين. حيث يمكن أن ترتفع بنسبة 5٪ في أقرب وقت ممكن ، حيث يتم ترك الأسواق في اليوم التالي بنفس الكثافة أو حتى مع اتجاه أكثر وضوحًا. إنه مؤشر واضح للغاية على أن التقلبات قد استقرت في الأسواق المالية. يمكن أن يؤثر على كل من الأسهم والدخل الثابت أو حتى من النماذج البديلة.

تتمثل إحدى المزايا العظيمة للاستثمار في التقلبات في أنه يمكنك الاستفادة من معظم السيناريوهات غير المواتية للأسهم. وبهذه الطريقة ، فإن الاتجاهات الصعودية ليست ضرورية لإجراء عمليات مربحة في سوق الأسهم. لسنوات عديدة ، تم تنفيذ نموذج الإدارة الجديد هذا ولديه آلاف وآلاف من المتابعين بين المستثمرين الصغار والمتوسطين. على الرغم من أنه من الضروري معرفة كيفية العمل في هذه السيناريوهات الخاصة جدًا. لأنه من الضروري معرفة كيفية الدخول والخروج من الأسواق المالية. مهما كانت: سوق الأوراق المالية أو العملات أو المواد الخام أو المعادن الثمينة.

التقلب: مؤشر VIX

من هذا السيناريو العام للتقلب ، فإن أحد أفضل الخيارات المتاحة لك في الوقت الحالي هو استثمار مدخراتك في مؤشر VIX. ليس من المستغرب أن يُعرف شعبياً باسم مؤشر الخوف لخصائصه الخاصة. لأنه في الواقع ، في خضم الركود الاقتصادي ، في عام 2008 ، بينما انخفض مؤشر الأسهم المعيارية في الولايات المتحدة بنحو 50٪ ، ارتفع مؤشر VIX إلى أكثر من 200٪. هذا يعطي حجم ما يمثله للمستثمرين الصغار والمتوسطين.

لأنه بينما تنخفض أسواق الأسهم ، يرتفع مؤشر الخوف المزعوم بشكل كبير. هذه هي الطريقة التي تعتمد بها أي استراتيجية استثمار على ما هو عدم الاستقرار في الأسواق المالية. وهذا يستلزم بالتالي حركات تقلبات قوية. حيث يكون المستثمرون في وضع يمكنهم من تحقيق عوائد عالية من المراكز المفتوحة في أسواق الأسهم. فوق الاعتبارات الفنية وحتى الأساسية الأخرى.

الاستثمار في الصناديق المشتركة

ربما تكون أبسط طريقة لفتح صفقات في ظل تقلب الأسواق المالية هي من خلال هذه المنتجات المالية الهامة. من بين أسباب أخرى لأنها تجمع هذا الاتجاه جنبًا إلى جنب مع الأصول المالية الأخرى. لدرجة التوليد  مناهج متعددة الإستراتيجيات. بمعنى آخر ، تتكون محفظتك الاستثمارية من الأسهم والتقلبات والدخل الثابت. وبهذه الطريقة ، يمكنك حماية مدخراتك من خلال تنويعها. هذه حداثة غريبة تقدمها صناديق الاستثمار على أساس التقلبات.

ليس من المستغرب أن تسمح لك هذه الأموال بالاستفادة من السيناريوهات التي عادة ما تتخلى فيها عن المراكز في سوق الأسهم. مع تقلبات قوية في الأسعار وحيث يكون الفرق بين السعر الأقصى والأدنى للسهم أعلى من المعتاد. سيكون لديك خياران فقط ، من ناحية ، اختيار عمليات التداول اليومية. ومن ناحية أخرى ، اختر صندوقًا استثماريًا يقدم هذه الخصائص الخاصة. على الرغم من أن المخاطر التي ينطوي عليها الأمر أعلى بكثير من مخاطر النماذج الأخرى التي يمكنك العثور عليها في هذه الفئة من المنتجات المالية. ليس عبثا ، سوف تضطر إلى ذلك فكر في الأمر أكثر من مرتين قبل الاشتراك بها.

مع التقلبات الكلية

من ناحية أخرى ، تبني الصناديق المشتركة الأخرى إستراتيجيتها الاستثمارية وليس على تنويع المحفظة. إذا لم يكن ذلك في حالة تقلب نقي وصعب ، دون إضافة فئة أخرى من الأصول المالية ومهما كانت صغيرة. ليس عبثًا ، ما يدور حوله هو الاستفادة بشكل فعال من نصائح هذه حركات عنيفة جدا وأحيانًا غير منطقي أيضًا. لتلبية هذا الطلب الخاص للغاية ، أنشأ المديرون صناديق تفي بهذه الوظائف بشكل جيد للغاية. في الوقت الحالي ، لا يوجد الكثير ولكن على أي حال يتم تغطية طلب المستثمرين الصغار والمتوسطين.

سلوكهم غير منتظم للغاية وقد يقودك إلى سلسلة من الشكوك في وقت إضفاء الطابع الرسمي عليها. لأنهم يتعرضون لانخفاضات كبيرة عندما يرتفع سوق الأسهم بقوة كما حدث في السنوات الأخيرة. لكن التأثير العكسي أيضًا مذهل للغاية لأنه إذا دخلت أسواق الأسهم a مرحلة التصحيحات أو على الأقل في ظل اتجاه هبوطي ، فإن الانفجار التصاعدي لهذه الأموال مذهل للغاية. لدرجة أنه يمكنك كسب الكثير من المال معهم.

العمولات لهذه الصناديق

هناك جانب آخر يجب عليك تقييمه من الآن فصاعدًا وهو النفقات التي ستولدها لك صناديق الاستثمار هذه. حسنًا ، عادةً ما يكونون أكثر توسعية من البقية لأن عمولاتهم قريبة من 2٪ مستويات. على أي حال ، فإن اختلافاتهم فيما يتعلق بصناديق الأسهم التقليدية والدخل الثابت أكثر جوهرية. أي أن إدارتها وصيانتها ستتطلب جهدًا نقديًا أكبر من الآن فصاعدًا.

بالإضافة إلى ذلك ، لا يُنصح بالحصول عليها على المدى الطويل جدًا: متوسط ​​وطويل. إذا لم يكن الأمر كذلك ، على العكس من ذلك ، فهي أكثر فعالية لفترات قصيرة حيث يمكنك الاستفادة من هذه الحركات الخاصة. أو ما هو الشيء نفسه ، فهي مخصصة لعمليات محددة حيث تغمر الأسواق التقليدية بقدر كبير من عدم اليقين. العمل في هذه الحالات كملاذ لجميع استثماراتك. أبعد من الملف الشخصي الذي تقدمه في كل لحظة: عدواني أو متحفظ أو وسيط.

مخاطر هذه العمليات

من المهم أيضًا أن تقدر المخاطر التي يمكنك تحملها في هذا النوع من العمليات. لأنه في الواقع ، يجب أن تفترض من البداية أنه يولد مخاطر أكثر من المنتجات الأخرى مخصص للاستثمار. لهذا السبب بالتحديد ، يجب ألا تستثمر كل رأس المال المتاح لديك. ليس أقل من ذلك بكثير ، إن لم يكن فإنه يخدم مع الحد الأدنى من جزء منه. وبهذه الطريقة ، تكون أكثر حماية ضد التحركات غير المرغوب فيها من قبل المستثمرين الصغار والمتوسطين. ليس عبثًا ، فأنت لا تواجه أي صندوق استثماري ولكنه قائم على التقلبات. وهذا يعني أن لها خصائص محددة جيدًا منذ تصورها.

بالطبع يمكنك أيضًا اختيار ملف ETFs على أساس هذا الأصل المالي. ولكن مع عرض أصغر بكثير الآن. لدرجة أنه سيكون لديك بعض المشاكل لتلبية هذا الطلب الخاص للغاية لديك. لا يمكنك أن تنسى أن هذه المنتجات المالية هي مزيج بين صناديق الاستثمار الكلاسيكية وشراء وبيع الأسهم في سوق الأوراق المالية. مع الخير والشر لكلا النموذجين مخصص للاستثمار. على الرغم من كونها ميزتها الرئيسية ، فإنها تقدم عمولات أكثر قدرة على المنافسة ، سواء فيما يتعلق بالصناديق نفسها أو العمليات في أسواق الأسهم.

جوانب للنظر فيها

إذا كنت ستختار التقلبات كمصدر للاستثمار في الأشهر المقبلة ، فمن الحكمة جدًا أن تأخذ في الاعتبار بعض الاعتبارات الأخرى. من بينها ما يلي:

• إنه في الأساس منتج إستراتيجي نظرًا لأنه يعتمد على ظروف السوق المالية الخاصة جدًا.
• هم لا يعملون كنموذج استثماري دائم نظرًا لأن الشيء الوحيد الذي يمكن أن تولده هذه الإستراتيجية هو أنك تخسر أموالًا أكثر مما تم جمعه في البداية في توقعاتك.
• بالطبع ، ليس استثمارًا يعتبر تقليديًا وبالتالي فإن معلمات الاستثمار ستكون مختلفة بشكل كبير من جميع وجهات النظر.
• لن يكون لديك خيار سوى أن يكون لديك واحد الثقافة المالية أوسع من الأشكال الأخرى في الاستثمار. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فمن الأفضل أن تتخلى عن المحاولة في الأيام القليلة المقبلة.
• في جميع الأحوال ، لا يمكنك أن تنسى أنه نموذج استثماري تستخدم استراتيجيات مختلفة لتحسين الربحية. بهذه المناسبة ، في ظل أكثر السيناريوهات تعقيدًا لسوق الأوراق المالية.
• صحيح أن ليس لديك بدائل كثيرة مكان تجسيد هذا الاقتراح ، والذي يجب أن تحلل فيه العرض المالي الحالي بمزيد من التفصيل.

يعد التوظيف أحد الخيارات الأخيرة للاستفادة من التقلبات مبيعات الائتمان. أي عندما ينخفض ​​سعر الأسهم في الأسواق. على الرغم من أن هذا هو أحد المنتجات ذات المخاطر الأعلى لجميع المستثمرين. ليس من المستغرب أن تربح الكثير من المال ولكن تخسره أيضًا في غضون أيام قليلة. فقط الملفات الشخصية المعرضة للخطر.