إذا قمنا بتحليل سوق الأسهم على المدى الطويل ، فسنرى أن أ نمط دوري من الصعود والهبوط. أنا لا أشير إلى فترات الأيام أو الأشهر ، ولكن عندما نقوم بتحليل مؤشر معين على مدى فترة طويلة مثل 20 عامًا. لقد تكرر هذا باستمرار منذ نشأة سوق الأوراق المالية ، لذلك من أجل الاستثمار بأعلى معدل نجاح ممكن ، من الضروري اكتشاف ما إذا كنا في ارتفاع أو انخفاض.
قد يبدو الأمر سهلاً ، لكن الواقع يخبرنا أن معظم الناس يفعلون عكس المنطق وهذا يقودهم إلى الشراء في المراحل الأكثر صعودًا والبيع فقط عندما يكون سوق الأسهم أرخص. العاملان الأساسيان اللذان يعززان هذه المعرفة هما خوف y جشع.
دورة الدجاج في البورصة
ربما تكون إحدى أفضل الطرق لشرح ذلك لبساطته هي التشبيه الذي يستخدمونه فيه مدونة Inversorbolsa عندما يتحدثون عن دورة الدجاج. كما نرى في الرسم البياني السابق ، عادة ما يتبع الأشخاص الذين لا يستثمرون في سوق الأسهم ويدخلون هذا العالم آلية تنتهي غالبًا بفقدان جزء كبير من مدخراتهم:
- عندما يكون سوق الأسهم منخفضًا ويتحدث الجميع بشكل سيء عن ذلك ، فإنهم يتضحون ذلك لن يستثمروا أبدًا.
- يبدأ سوق الأسهم في الارتفاع ويتم الحديث عنه في التلفزيون ، ولا يزالون لا يستثمرون لأنهم لا يروه بوضوح.
- سوق الأسهم في أعلى نقطة له ، والجميع يهتمون به ، إذا زادت بنسبة 100٪ عن أدنى مستوياتها ، أمثلة على الناس الذين يبطئون. الآن أصبحوا واضحين ، حان الوقت للاستثمار لأنه إذا كان الجميع يكسبون المال…. لماذا لا أفعل ذلك؟ يذهبون إلى سوق الأسهم في أعلى مستوياته.
- يبدأ سوق الأسهم في الانخفاض. الرسالة هي الهدوء لأن الجميع يتحدث عن تصحيحات بسيطة ولا يحدث شيء خطير.
- سوق الأسهم ينخفض بشكل حاد ، والعالم ينتهي ، والشركات كلها ستفشل ، ونحن نواجه الأزمة المالية الخوف ، الرعب ، يجب أن أستعيد ما تبقى لدي ، لذلك يجب أن أبيعه و تأخذ الخسائر. يبيعون بأقل الأسعار.
قد يبدو ما سبق مبالغة ولكنه قريب جدًا من الواقع الذي يعيشه العديد من المستثمرين عند دخولهم سوق الأسهم لأول مرة ، لذلك لا يفاجئني أن البورصة تتمتع بشهرة "اليانصيب" و "الصدفة" حيث هو الأكثر احتمالا أن تفقد كل أموالك.
بالإضافة إلى ذلك ، إذا نظرت إلى النمط السابق ، فإنه يعمل أيضًا مع قطاعات أخرى مثل شراء العقارات أو الاستثمار في الذهب. كم عدد الأشخاص الذين تعرفهم والذين اشتعلت أصابعهم وهم يشترون شققًا في عام 2006 بهدف وحيد هو المضاربة معهم لكسب المال السهل؟ كثير ... أليس كذلك؟
وهي أن اتباع هذا الاتجاه لم يكن أبدًا فكرة جيدة عند الاستثمار. والقاعدة الأساسية التي تمنعك من خسارة المال هي «لا تستثمر أبدًا في عمل يُعرف عمومًا بالنجاح المؤكد«. لا توجد أعمال تجارية آمنة للبشر العاديين ؛ إنها ليست سوى عمل آمن عندما يعرف عدد قليل جدًا من الناس عنها ، وكلما أصبحوا على معرفة عامة ، فذلك لأنهم لم يعدوا هذا العمل الآمن ولكن سوف يقومون بالعمل عندما تدخله.