كان أداء الاستثمار في الأسهم الأمريكية أفضل من المتوقع في موسم الأرباح هذا، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 9% في يوليو. وإذا كان ذلك قد ألهمك للاستثمار في الأسهم مرة أخرى، فقد ترغب في البدء بمعرفة أين يستثمر بعض أكبر المستثمرين في العالم...
الاستثمار في الأسهم الدفاعية ️
من G-Squared الثروة الخاصة ننصحك باتخاذ نهج متحفظ تجاه استثمارنا في الأسهم الأمريكية. تعتبر الشركة السوق الأمريكية عالية المخاطر وتقدم حاليًا عوائد منخفضة. يقترحون علينا أن نستثمر في الأسهم الأمريكية الكبيرةمع التركيز على القطاعات الدفاعية و شركات "الجودة".أي أولئك الذين لديهم تاريخ من نمو الأرباح المستمر. كما يوصون بأن نحتفظ بالأموال التي لم نستثمر فيها سندات الحكومة الأمريكية قصيرة الأجل، بدلاً من الحصول عليها نقداً.
كيف نضع أنفسنا؟
تعد الرعاية الصحية والمواد الاستهلاكية الأساسية من القطاعات الدفاعية الرئيسية، حيث يمكننا الحصول على التعرض للصندوق الرعاية الصحية SPDR (الخامس والأربعون) والخلفية SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية (زلب). القاع Invesco S&P توزيعات أرباح عالية وتقلبات منخفضة ETFs - Exchange Traded Funds (SPHD) والخلفية مؤشر قادة توزيعات الأرباح من شركة First Trust Morningstar (FDL) تقدم جودة عالية ومنخفضة التقلب للشركات الأمريكية الكبيرة، في حين أن صندوق Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) تتضمن أفضل 100 سهم أمريكي من حيث الجودة بناءً على مقاييس مثل العائد على حقوق الملكية والرافعة المالية.
الاستثمار في الأسهم الخاصة
تسعى هذه الفكرة التي نعرضها لك أدناه (والتي تأتي من Unique Wealth) إلى الاستفادة من ديناميكيات الشركات الخاصة. ويمكن لشركات الأسهم الخاصة أن تكون استثماراً جيداً. حوالي 95% من الشركات الأمريكية هي شركات خاصة. هذه الحقيقة تقودنا إلى ترك العديد من الفرص وراءنا إذا ركزنا فقط على تلك المدرجة في سوق الأوراق المالية. وبما أن الاستثمار في الأسهم الخاصة كان تاريخياً مرتبطاً ارتباطاً منخفضاً للغاية بالأسواق العامة، فيمكن للشركات الخاصة أن تقدم مزايا التنويع لمحافظنا الاستثمارية.
كيف نضع أنفسنا؟
للحصول على التعرض للاستثمار في الأسهم الخاصة، يمكننا أن نستثمر في أسهم الشركات العملاقة مثل بلاكستون (BX) ، كارلايل (كبد) و KKR. لكن التنويع سيؤدي إلى توزيع المخاطر عبر القطاع، ويمكننا أن نفعل ذلك بالضبط باستخدام الصناديق المتداولة في البورصة مثل iShares الأسهم الخاصة المدرجة UCITS ETF (IPRV) وأي شخص يتابع الفهرس Refinitiv الاستحواذ على الأسهم الخاصة، والذي يكرر عوائد محافظ صناديق الاستثمار المشتركة من خلال الاستثمار في مجموعة مماثلة من الأسهم المدرجة.
الأمن الإلكتروني
لقد تجاوز الأمن الإنفاق العسكري والدفاعي التقليدي. وهي تشمل اليوم الغذاء والطاقة والأمن السيبراني. على سبيل المثال، سلط انقطاع صادرات الحبوب من أوكرانيا الضوء على أهمية الحصول على الإنتاج الزراعي من مصادر أخرى. يمكن للأتمتة وتكنولوجيا البذور المتقدمة أن تساعد بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف. قد يكون هذا هو السبب وراء اعتقاد UBS أن الأمن السيبراني يعد استثمارًا كبيرًا بعد الغزو الروسي.
كيف نضع أنفسنا؟
صناعة الأمن السيبراني مجزأة تمامًا، لذلك قد يكون من الصعب اختيار فائزين فرديين. يمكننا إلقاء نظرة على اثنين من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة للأمن السيبراني، مثل ETFMG Prime Cyber Security ETF (هاك) و مؤسسة First Trust Nasdaq للأمن السيبراني (سي بي آر).
الغاز الطبيعي
وقد كشف الصراع في أوكرانيا عن اعتماد أوروبا عليها الطاقة الروسية. وقد يؤدي هذا التطور إلى تسريع التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم، مما يفيد شركات التكنولوجيا الخضراء وكفاءة الطاقة. لكن في الوقت الحالي، نتوقع المزيد من الإنفاق على الوقود الأحفوري التقليدي. وعلى الرغم من أن شركات النفط الكبرى هي المستفيدة الواضحة من ذلك، إلا أن بنك UBS أشار إلى أن مصدري الغاز الطبيعي المسال هم كذلك. ومن المتوقع أن تحقق أرباحًا من المحتمل أن يتم نقلها إلى المساهمين في شكل عمليات إعادة شراء الأسهم وأرباح الأسهم. وهذا يمكن أن يفيد الاستثمار في مخزونات الطاقة أثناء تحول الطاقة.
كيف نضع أنفسنا؟
أكثر وضوحا، والمياه. حسنًا، أردنا هنا الإشارة إلى الغاز بدلًا من... صندوق First Trust Natural Gas ETF (FCG) لديها حوالي 50 شركة ذات صلة بصناعة الغاز الطبيعي. معظمها إجراءات نموذجية، ولكن جزء صغير يتكون منها إتقان الشراكات المحدودة.