يتم تصنيف الشركات التي تركز على هذه المواد الخام تحت معيارين يجب أخذهما في الاعتبار عند التعاقد على هذه المنتجات المالية. من ناحية ، حسب حجمها. أين هؤلاء زيادة المخاطر منطقيا هم الصغار. مع وجود انقسام بين المنتجين والمستغلين. يتحمل المستغلون مخاطر البحث والتنقيب ، بينما يركز الآخرون على المعالجة والتوزيع. هذه البيانات وثيقة الصلة بالموضوع في وقت إضفاء الطابع الرسمي على هذا البديل الاستثماري.
من الضروري أيضًا التأكيد على أن السوق الرئيسي يتم فيه تداول الذهب والفضة وغيرها معادن غير ثمينة (مثل الألومنيوم والنحاس والرصاص والنيكل والزنك أو القصدير) هو COMEX. ومع ذلك ، فإن الاستثناء هو البلاتين لأن السوق الرئيسي هو TOCOM ، التي تتم عملياتها بالين الياباني ، و NYMEX. هذه هي الأسواق المالية التي عليك الذهاب إليها إذا كنت ترغب في استثمار مدخراتك في بعض المواد الخام المذكورة وأخرى ذات خصائص مماثلة.
من ناحية أخرى ، يتأثر سوق الذهب بشكل كبير بالتدفقات المتولدة في أسواق العقود الآجلة. في حين أن ارتباط النفط الخام هو 50٪ فيما يتعلق بموضوع الذهب ، يمكن تفسير السعر بنسبة 70٪ و 90٪. على أي حال ، لا يمكنك أن تنسى أن بعض ملفات مزودي المنتج في السوق المالية ما يلي: Merril Lynch أو Ruffer أو SG ، من بين أكثرها صلة. أي ما تبيعه المنتجات بهذه الخصائص والتي تقدم حلولًا مختلفة للمستثمرين الصغار والمتوسطين.
السلع: تقلبات عالية
من بين أهم الخصائص التي يطلق عليها هذا الاستثمار كبديل هو حقيقة التوظيف عملات أخرى بخلاف اليورو. لأنه في الواقع ، لا يمكن أن ننسى أن ارتفاع قيمة العملة الأمريكية في ضوء الارتباط السلبي الذي قدم تاريخياً بعض المواد الخام الأكثر صلة. بينما من ناحية أخرى ، تجدر الإشارة إلى أن تقلب الأموال القائمة على هذه الأصول المالية يبلغ حوالي 20٪. مع ذلك ، تكون المخاطر في العمليات دائمًا أعلى من ذلك بكثير. لدرجة أنه يمكن أن تكون هناك تقلبات كبيرة في محفظتك الاستثمارية البديلة.
هذه الحقيقة تولد أن الاختلافات بينهما الأسعار القصوى والدنيا هي مهمة للغاية وفي أي حال أعلى من الاستثمارات التقليدية الأخرى. على سبيل المثال ، من خلال شراء وبيع الأسهم في أسواق الأسهم. ما يجعلها منتجًا مناسبًا جدًا لعمليات التداول أو المضاربة نظرًا لارتفاع نسبة التباين في تشكيل أسعارها. حيث يمكنك كسب الكثير من المال ، ولكن لنفس السبب ، اترك الكثير من اليورو على الطريق من الآن فصاعدًا.
كيف يتم توظيفهم؟
عامل خطر آخر هو الوزن القوي الذي تتمتع به صناديق الاستثمار المتداولة والأدوات المشتقة الأخرى على سعر هذه المواد الخام وعلى التدفقات الداخلة والخارجة من هذا الأصل المالي. يجب أن نتذكر أن الصناديق المتداولة في البورصة هي مزيج بين الصناديق المشتركة التقليدية وشراء وبيع الأسهم في أسواق الأسهم. مع ميزة على هذه أنه يوفر العمولات التي في جميع الحالات أكثر تنافسية. وبالتالي ، فأنت في وضع يسمح لك بإجراء عمليات أكثر ربحية في بعض هذه المواد الخام. لدرجة أنك ستوفر الكثير من اليورو في إدارتها أو صيانتها.
من ناحية أخرى ، تقدم لك الصناديق المتداولة في البورصة مجموعة واسعة من النماذج التي توفر هذه الميزة. بناء على مواد خام مختلفة: الذهب أو البن أو القمح أو الصويا أو الكاكاو من بين بعض الأكثر صلة بالموضوع. من خلال محفظة استثمارية محددة جيدًا منذ لحظة إعدادها وحتى تسوية العمليات. حيث يمكنك توجيه الحركات لجميع شروط الدوام: القصير والمتوسط والطويل. اعتمادًا على الملف الشخصي الذي تقدمه كمستثمر صغير ومتوسط: عدواني أو متوسط أو متحفظ أو دفاعي.
التوظيف المباشر
بينما جزء آخر ، هناك أيضًا إمكانية رؤية أن ملف إنتاج التعدين الزيادات ويمكنك التعاقد على المواد الخام مباشرة في الأسواق التي يتم فيها شراء وبيع هذه المنتجات المالية. ليس عن طريق المزارع الجديدة ولكن بزيادة الإنتاج من المزارع الموجودة. هذه المخاطر محدودة بسبب الأرباح المرتفعة التي توزعها الشركات المسؤولة عن تسويقها. حيث تبرز حقيقة أن سياسة إعادة الاستثمار كانت في حدها الأدنى وهذا شيء يفضلك دائمًا كمستثمر صغير ومتوسط.
بهذا المعنى ، من المثير للاهتمام تقييم وجود العديد من الشركات المدرجة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بإنتاج هذه المواد الخام. سواء في الأسواق الوطنية أو خارج حدودنا بحيث يمكنك بهذه الطريقة تنويع استثماراتك بشكل أفضل من الان فصاعدا. دون أن تتضرر ربحية نفس الشيء في العمليات المالية في أي وقت ، كما ترغب في ذلك الوقت. لذا يمكنك استثمار رأس مالك ، على سبيل المثال ، في القمح أو الكاكاو. المواد الخام التي أظهرت ربحية عالية في الأشهر الأخيرة.
المواد الخام في الصناديق
يتم تحقيق بديل آخر لتوجيه استثماراتك من خلال صناديق الاستثمار من هذه الخصائص. تكمن إحدى مساهماتها الرئيسية في حقيقة أنه يمكن استكمالها بأصول مالية أخرى. سواء من الدخل الثابت والدخل المتغير أو حتى من النماذج البديلة الأخرى مثل هذا النموذج. وبهذه الطريقة ، يمكنك أيضًا تنويع الاستثمارات بطريقة مثلى ومستقرة. لإنشاء حقيبة ادخار شيقة للغاية على المدى المتوسط والطويل. كإستراتيجية استثمار لجعل المدخرات مربحة في هذه الفترات الزمنية.
بينما من ناحية أخرى ، فإن صناديق الاستثمار القائمة على هذه الأصول المالية الخاصة جدًا تشكل خيارًا للاستثمار الأكثر تقليدية. خاصة عندما يكون ملف عدم استقرار كبير في أسواق الأسهم لسبب او لآخر. كونه حلاً لعدم وجود مقترحات لتطوير استثمارات أخرى غير شراء وبيع الأسهم في أسواق الأسهم. كيف يمكن أن يحدث في هذا الوقت في سوق الأسهم عند الدخول في تغيير الاتجاه ، من الصعود إلى الهبوط. شيء يمكن أن يثبطك بلا شك في نواياك لجعل المدخرات مربحة.
خصائص هذه الأسواق
ليس هناك شك في أن الاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة المتمثلة في الحصول على نقودك الممتازة في أرصدتك العليا أسعار الفائدة إنها إحدى الفوائد التي يوفرها لك الاستثمار في المواد الخام. فوق سلسلة أخرى من الاعتبارات ذات الطبيعة الفنية وربما أيضًا من وجهة نظر أساسياتها. لأن الاستثمار في المواد الخام كان دائمًا أحد الموارد التي يمتلكها المستثمرون الصغار والمتوسطون. خاصة في السنوات الأخرى التي كان فيها استقرار الأسعار أحد أكثر القواسم المشتركة أهمية.
بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكنك أن تنسى أن هذا النوع من الاستثمار لم يكن تخمينيًا على الإطلاق ، وإن كان بهذا المعنى خضع هيكلها للتعديل في طريقة التشغيل. لدرجة أنه لم يعد استئجار هذه المنتجات الخاصة هو نفسه. ليس من المستغرب أن تتزايد المخاطر ، من بين أسباب أخرى لتقلبها الشديد الذي قد يصل إلى 30٪ أو 40٪ في تشكيل أسعارها. بحيث يكون لديك المزيد من المشاكل في تعديل الأسعار سواء في عمليات البيع أو الشراء.
الوضع الحالي للأسواق
في الوقت الحالي ، هناك بعض السلع المربحة للغاية التي تفوق أداء أسواق الأسهم. خاصة بالنسبة للمعادن الثمينة التي تقدم عوائد على المدخرات ما يقرب من 50٪ في العام الماضي. على وجه التحديد الذهب ، وهو عبارة عن ورقة مالية تعمل كملاذ آمن في مواجهة سيناريوهات الاستقرار في أسواق الأسهم. حيث يذهب جزء كبير من رأس مال المستثمرين الذين يريدون راحة البال عند بناء محفظتهم الاستثمارية.
أخيرًا ، يجب أيضًا التأكيد على أن هذه الفئة من الاستثمارات يجب أن تكون بمثابة مكمل للاستثمارات الرئيسية. أبدا كحركة ذات أولوية لأن استراتيجية الاستثمار هذه يمكن أن تنتج تأثيرات غير مرغوب فيها على بيان الدخل الخاص بك. أبعد من سلسلة أخرى من الاعتبارات الفنية. على أي حال ، يجب عليك تحليل مقترحات الاستثمار هذه لأن هناك الكثير على المحك في هذا النوع من العمليات على المواد الخام. لأنه من ناحية أخرى ، يتم تنفيذ معظم هذه العمليات بعملات أخرى غير اليورو: الدولار الأمريكي أو الفرنك السويسري أو الين الياباني. مع التكلفة النقدية التي ينطوي عليها تغيير العملة في كل من المنتجات المالية المختارة: العمولات ، والرسوم ، وما إلى ذلك.