من الواضح أن المواد الخام عانت أكثر من غيرها في الأسواق المالية في عام 2015. لقد طوروا جميعًا تقريبًا طرقًا هبوطية في هذه الأشهر، والتي تحققت في كثير من الحالات تحت الاستهلاك بما يقرب من 50 ٪. إذا كنت قد استثمرت مدخراتك في بعض أصولك المالية ، فمن المؤكد أنه سيكون لديك أموال أقل اليوم في أصولك الشخصية. مع إعاقات ملحوظة للغاية تجعلك تواجه العام الجديد برغبة في تصحيح الأخطاء التي ارتكبت.
هذا العام لم يبدأ بشكل إيجابي لمصالحهم أيضًا ، لكن كل شيء يبدو أنه سيستمر على نفس المنوال ، مع انخفاض أسعار المواد الخام الرئيسية التي يتم تداولها في الأسواق المالية. ليس من المستغرب ، في مواجهة هذا السيناريو ، عدم اليقين الذي قد يأوي الآلاف من المدخرين الذين لديهم مراكز مفتوحة في بعض منهم. ربما يرغبون في بيع استثماراتهم ، لكن الأسعار المنخفضة التي يتداولون بها تحبط رغبتهم في إغلاق الصفقة.
بعد الرحلة الصعبة في الأسواق خلال الأشهر الماضية ، يمكن أن تتغير الأشياء ، إن لم يكن بشكل جذري ، نعم شيئًا فشيئًا على الأقل. هذه هي الفكرة التي ينتشرها بعض المحللين الماليين المرموقين ، الذين يظهرون أن أسعار هذه الأصول ستصل على الأرجح إلى سقف خلال العام الحالي ، لاستعادة مراكزهم القديمة تدريجياً. على الرغم من أنه على أي حال ، من غير المتوقع حدوث عمليات إعادة تقييم كبيرة أو مذهلة في أسعارها.
يجب العثور على أحد أسباب انخفاض القيمة في أسعارها فيما يحدث فيها الصين. لأنه في الواقع ، فإن التباطؤ في اقتصادها يعني ضمناً أن الاستهلاك ، وحتى الواردات ، من المواد الخام الرئيسية ستنخفض بشكل كبير. وهذا الأثر هو الذي انتقل إلى الأسواق ، مع هبوط حاد في أسعارها. حتى مع ضراوة غير عادية خلال التدريبات الأخيرة.
ضمن هذا السيناريو الدولي الذي تقدمه أسواق السلع ، يرغب المزيد والمزيد من المستثمرين الصغار والمتوسطين في اتخاذ مواقف لمحاولة جعل عملياتهم مربحة ، حتى من خلال الحد الأدنى من العائد ، وكبديل للأسهم التقليدية. من هذا المنظور العام ، ربما يكون أفضل شيء هو الانتظار بضعة أشهر، حتى يتم التحقق بشكل قاطع من كيفية تطور هذه الأصول في الأسواق. الفصل الثاني من العام هو الفترة التي سيكون من الحكمة بدء الاستثمار فيها.
كيف يتم تداول هذه الأصول؟
المهمة الأكثر إشكالية للمدخرين ، كما قد تكون في حالتك الخاصة ، هي التحقق من المنتجات الأكثر ملاءمة لكل مناسبة. نظرا للخصائص الخاصة لهذا الاستثمار ، لن يكون كل شيء صالحًا لتولي مناصب في الظروف الحالية ، حيث يقتصر على بعض التصاميم، بعضها معقد جدًا حقًا ، وعدواني أيضًا من حيث مناهجها الإستراتيجية.
ليس هناك شك في أن فرص ممارسة الأعمال التجارية ستكون أعلى ، ولكن مع عناية خاصة في تطبيقها ، لأنه سيتعين عليك أيضًا تحمل مخاطر ترك الكثير من اليورو على طول الطريق ، أكثر مما تتخيل. فقط إذا كنت معتادًا على تداول هذه المنتجات ، يجب عليك فتح الصفقات. إذا لم تكن هذه هي حالتك ، فسيكون من الأفضل التخلي عن المحاولة ومحاولة توجيهها نحو أشكال أخرى أكثر تقليدية من الاستثمار ، والتي ستأتي إلى حد كبير من سوق الأسهم.
الطريقة الأبسط والمباشرة في نفس الوقت لاستثمار مدخراتك في المواد الخام المدرجة سيأتي من الأوراق المالية المدمجة في أسواق الأسهم، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بهم. في سوق الأوراق المالية الإسبانية ، لا يوجد الكثير ، صحيح ، ولكن مع وزن محدد مهم للغاية على مؤشرها الرئيسي.
المواد الخام في البورصة الاسبانية
اثنتان من اللافتات الخاصة بهذا الاستثمار غريبة للغاية في بلدنا: أرسيلور ميتال وأسيرينوكس. تعتمد خطوط أعمالها على تسويق المعادن الرئيسية للاستخدام الصناعي. انخفضت أسعارها بشكل حاد خلال العام الماضي ، مع انخفاضات تصل إلى أكثر من 50٪. يكفي أن نتذكر أن أول شركة من شركات الصلب انتقلت في غضون أشهر قليلة من إدراج 10 يورو إلى 4 فقط في الوقت الحالي. بينما كان Acerinox تطورًا مشابهًا جدًا ، من 15 إلى 9 يورو.
لهذا السبب ، إذا تعافت أسعار المواد الخام بشكل عام من الآن فصاعدًا ، إن احتمالية الاتجاه الصعودي لهذه الأسهم مثيرة للإعجاب، مع أهداف سعرية عالية للغاية ، فوق القطاعات الأخرى. لكن بالطبع ، يجب تقديم هذا السيناريو هنا حتى يتمكنوا من الطيران من الآن فصاعدًا. ليس من المستغرب أن يكون العديد من المستثمرين مهتمين جدًا بالفعل بالتوقف اللولبي الهبوطي ، لتولي مراكز في أسواق الأسهم من خلال أسهم هذه الشركات.
على أي حال ، إذا كان هذا هو اختيارك لتركيز استثمارك ، فيمكنك الذهاب إلى الأسواق المالية الأخرى حيث يكون عرض الأوراق المالية بهذه الخصائص أكثر شمولاً. يفضل أن تجدهم في بورصات أمريكا الشمالية وأوروبا. مع مجموعة مختارة من الشركات التي تلبي هذه المتطلبات. ومع ذلك ، سيتعين عليك دفع عمولات موسعة أكثر مما لو قمت بعملها في السوق المحلية ، مما يؤدي إلى مضاعفة أسعارها عمليًا. على الرغم من أنه ستكون هناك دائمًا فرصة لتلقي عرض ترويجي من البنوك.
بدائل استثمارية أخرى
على أي حال ، هناك منتجات مالية أخرى من المرجح أن تطور عملياتك باستخدام هذه الأصول المالية. واحدة من أنسب هي صناديق الاستثمار القائمة على السلع، وأن المديرين روّجوا بحيث يكون لديك المزيد من الأدوات للعمل مع هذه الأساليب. بالإضافة إلى ذلك ، وكطريقة لحماية نفسك من السيناريوهات المعاكسة ، سيتم دمجها مع الأصول المالية التقليدية الأخرى. من الدخل الثابت والمتغير ، ولكن أيضًا من الترتيبات البديلة الأخرى.
يشار إليها ، وليس للقيام بمهام المضاربة لفترات قصيرة جدا ، ولكن لفترات إقامة أطول ، تتراوح عمومًا بين 2 و 6 سنوات. إنها الأنسب بحيث يمكنك جمع الاسترداد المحتمل للمواد الخام الرئيسية بشكل أفضل ، وليس بطريقة مؤقتة. حتى أكثر حمايتك على النحو الأمثل من التقلبات العالية التي تنشأ في أسعارها. وهذا سيحير في أكثر من مناسبة.
من المنتجات الأخرى التي تم تمكينها لتطوير هذه الحركات من خلال صناديق الاستثمار المتداولة، حيث يمكنك العثور على أحد أوسع العروض في السوق المالية. من خلال بعض التصاميم التي تعتبر مزيجاً بين شراء الأسهم في البورصة وصناديق الاستثمار. وأن تكون أكثر ملاءمة لمستثمر صغير مثل حالتك الذي لا يريد توظيف مثل هذه النماذج العدوانية في مواجهة عدم استقرار الأسواق المالية.
وأخيرًا ، لديك ما يسمى بالمنتجات المشتقة. خطيرة للغاية وذات مخاطر عالية جدًا إذا اخترت ذلك. ليس من المستغرب أن تتطلب تعليماً عالياً من جانبك ، مع خبرة متراكمة على مدار سنوات. وهذا بلا شك يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة إذا كنت لا تعرف كيفية استخدامها بشكل صحيح. ليس من قبيل المصادفة أنه لا يوصى باستخدامها لجميع ملفات تعريف التوفير ، فقط للأكثر عدوانية.
كل هذه المنتجات التي كشفناها لك يمكن أن تطلبها في أي وقت ، إذا قررت أخيرًا أنها واحدة من أكثر الخيارات إثارة للاهتمام لتوجيه مدخراتك خلال الأشهر المقبلة. من أجل الاستفادة من انتعاش أسعارها. وذلك وفقًا للعديد من المحللين يمكن أن يكون قريبًا ، وإن لم يخلو من التذبذبات والتقلبات الكبيرة. ليس من المستغرب أنه ليس من السهل معالجتها ، وحتى مع المنتجات الأكثر تعقيدًا.
أهم عشر نصائح حول هذا الاستثمار
إذا كنت ترغب في تحسين مراكزك في الأسهم بشكل أفضل ، فستكون ملزمًا بتطوير إرشادات العمل التي نعرضها أدناه.
- إن احتمالية ارتفاع قيمة السلع هائلة، وفوق توقعات الأصول المالية التقليدية الأخرى ، حتى مع إمكانية مضاعفة العائد.
- إنها فئة من الاستثمار تحمل العديد من المخاطر ، ومن أجلها ، ليس من المستحسن أن يتم تنفيذه في ظل تحركات قوية للأموال. مع تخصيص جزء صغير فقط سيكون أكثر من كافٍ.
- فقط المستثمرون الأكثر خبرة مع جميع أنواع الأسواق هم أولئك الذين يجب عليهم فتح صفقات طويلة في بعض المنتجات المالية المذكورة أعلاه.
- لا تركز على مادة خام واحدة، ولكن من الأفضل أن تحاول تنويع استثمارك بأشكال أخرى من الاستثمار ، حتى دمجها مع منتجات الدخل الثابت والمتغير الأخرى.
- حاول التقاط أي إشارة عند توقف الحركة الهبوطية الحاليةبحلول الوقت الذي يظهر فيه ، حاول الآن جعل التغيير في الاتجاه مربحًا بحركات سريعة جدًا تتوقع الاتجاه الجديد.
- إذا كنت لا تفهم هذه المنتجات بوضوح ، من الأفضل ألا تضعهم موضع التنفيذ، لأنه في نهاية اليوم ستكون أموالك التي ستلعبها.
- إنها استراتيجيات دورية، والتي تتطور بشكل أفضل مع السيناريوهات التوسعية للاقتصاد ، والتي تميل في المواقف المعاكسة إلى توليد حركات هبوطية عنيفة للغاية.
- يجب أن تكون على دراية تامة بالاقتصاد الصيني، إذا لم تكن تريد الحصول على مفاجأة سلبية. أي انحراف في نموها يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار المواد الخام الرئيسية ، وما هو أسوأ ، في بضع جلسات تداول.
- سيكون أمامك سلسلة كاملة من مقترحات الاستثمار ، حيث أن وجودها في أسواق الأسهم قوي للغاية ، بأصول مختلفة الطبيعة.
- قبل اتخاذ مواقف في فئة الاستثمار هذه ، سيكون من الحكمة أكثر من ذلك متابعة تطورها في الأسواق، وحاول أن تعتاد على تحركاتهم ، مهما كانت غير منتظمة.
هل حان الوقت لوضع بضعة يورو في الزيت السعيد؟
في الوقت الحالي ، انتظر ، سيكون هناك وقت وضمانات أكبر