استثمر في مزادات Polkadot بإستراتيجية جيدة

في المقالات الأخيرة حول التدريب على العملات المشفرة، بحثنا في موضوعات مثل استراتيجيات DeFi لتوليد الدخل السلبي مع عملاتنا المشفرة. ومع السوق الهابطة التي ننغمس فيها، يبدو أن لدينا فرصًا قليلة للاستفادة منها في النظام البيئي للعملات المشفرة. ولكن هذا ليس هو الحال، حيث أن زميلنا المخضرم من أكاديمية Fi Angel Prieto أخبرنا باستراتيجية لتنمية ممتلكاتنا في DOT. لنبدأ هذا التدريب على العملات المشفرة حول كيفية الاستفادة من سلاسل Polkadot والفرصة الاستثمارية لاستراتيجية Angel...

كيف تعمل مزادات بولكادوت؟

ستعتمد إستراتيجية تكوين العملة المشفرة هذه على الرمز المميز الأصلي لـ Polkadot blockchain (DOT). تعتمد الإستراتيجية على الخطوة الثالثة من التدريب على العملات المشفرة التي كتبناها لشرح ما إذا كان من الممكن أن يكون Polkadot هو قاتل الإيثيريوم. كما أوضحنا، تتطلب مزادات Parachain العديد من رموز DOT. المشاريع التي ترغب في الفوز بالمزادات تقدم قروضًا جماعية لجمع المزيد من DOT للفوز بالمزادات. وفي المقابل، يقدمون لنا رموزًا من مشاريعهم كمكافأة لتعاوننا في القضية. إذا انتهى المشروع المذكور بالفوز بالمزاد، فستظل رموزنا مقفلة لمدة 96 أسبوعًا. خلال هذه الأسابيع، سنستمر في الحصول على رموز المكافآت من المشروع الذي ساعدنا في الفوز بالمزاد. 

وكيف يمكنني معرفة أي المظلات هي الأفضل؟​

في البداية، لا يمكننا تحديد أي المظلات ستكون ناجحة. ولكن إذا بحثنا في الأساسيات والبيانات التي تقدمها المشاريع، فيمكننا إجراء فحص لتحديد تلك التي تتمتع بأكبر قدر من الإمكانات. دعونا نواصل التدريب على العملات المشفرة مع بعض النصائح حول كيفية اختيار سلسلة باراشين جيدة:

الملف الشخصي للفريق

إحدى الركائز الأساسية لمعرفة ما إذا كان المشروع جديرًا بالثقة وما إذا كان لديه إمكانات هي تحليل ملف تعريف المشروع. على سبيل المثال، إذا كنا سنستثمر في سلسلة مظلات، فيجب علينا أولاً معرفة من يشكل الفريق الذي قام بتطوير المشروع. من المهم للغاية معرفة الرحلة والخبرة التي يجب على الفريق التأكد من أنهم محترفون وأننا سنستثمر في مشروع مع فريق مستعد. من المهم أيضًا النظر إلى التفاعلات التي يقومون بها مع المستخدمين على الشبكات الاجتماعية والنشاط في مستودعات Github الخاصة بالمشروع. لماذا؟ 

بسيط جدا؛ بعد كل شيء، فإن المستخدمين أنفسهم هم الذين سيعملون على جعل المنصة تتدفق، ولهذا السبب يستحقون أن يكونوا على علم جيد بتقدم المشروع وأخباره. يتيح لنا النظر أيضًا إلى نشاط مستودعات Github معرفة مستوى مشاركة المطورين في تحسين المشروع.

المنفعة والمنافسة في هذا القطاع

النصيحة الثانية من هذا التدريب على العملات المشفرة هي النظر إلى فائدة المشروع والمنافسة التي يقدمها مع القطاع الذي ينتمي إليه. من المهم جدًا تحديد الغرض الذي تم إنشاء المشروع من أجله لمعرفة ما إذا كان مفيدًا حقًا أم أنه مجرد مشروع ليس له مستقبل. وفي الوقت نفسه، يجب علينا فحص المشاريع المختلفة في نفس القطاع. 

سيساعدنا هذا في تحديد ما إذا كان المشروع الذي نرغب في الاستثمار فيه يواجه منافسة شديدة، أو ما إذا كان يمكنه تحقيق أداء جيد في هذا القطاع. على سبيل المثال، إذا كان المشروع الذي نرغب في الاستثمار فيه يعتمد على منتجات مشتقة، فيجب أن ننظر إلى المشاريع التي ينوي التنافس معها (DyDx، Perpetual Protocol، GMX...). 

مستثمري المشروع

دعونا نلقي نظرة على النصيحة الثالثة لهذا التدريب على العملات المشفرة. ومن الخصائص المهمة أيضًا معرفة الأيادي القوية التي تدعم المشروع ومن يتعاون معه. يُترجم دعم المستثمرين المؤسسيين إلى مشروع يتمتع بالإمكانات ويتوافق في نفس الوقت مع النصيحتين الأوليين اللتين ذكرناهما. يمكننا الرجوع إلى هذه المعلومات على صفحات مثل Crunchbase. 

ويشير وجود العديد من المؤسسات الاستثمارية إلى اهتمام العديد من الشركات الكبرى بهذا المشروع. يمكن للشركاء أيضًا أن يقدموا لنا عينة من توسيع المشروع إلى جانب التعاون في البروتوكولات الأخرى. على سبيل المثال، تقدم Binance خدمة الاستثمار في سلاسل Polkadot للمشاريع التي تستوفي هذه الإرشادات، والتي عادةً ما يتم استثمارها من خلال نفس البورصة. 

Tokenomics

تعتبر النصيحة الرابعة وقبل الأخيرة من هذا التدريب على العملات المشفرة واحدة من أهم النصائح. في الأساس لأن الاقتصاد الرمزي هو المكان الذي يمكننا فيه تصور اقتصاديات المشروع بشكل كامل (إذا كان لديه رمز مميز) وكيف ينوي تحفيز المستخدمين والمشروع نفسه. كما أنه بمثابة إرشادات رائعة لنا لاكتشاف ما إذا كان منشئو المشروع أنفسهم ملتزمين بالمشروع. 

على سبيل المثال، من خلال مراقبة تخصيص الرموز المميزة للفريق وكيفية توزيعها، يمكننا اكتشاف ما إذا كان المبدعون ملتزمين حقًا بالمشروع أو ما إذا كان بإمكانهم، من ناحية أخرى، المغادرة دون سابق إنذار في لحظة غير متوقعة. من المهم أيضًا التأكد من عدم منح العديد من الرموز المميزة للمستثمرين حتى لا يسببوا صدمة في العرض من شأنها أن تغير سعر الأصل إذا باعوا الرموز المميزة الخاصة بهم. أخيرًا، يجب أن ننظر عن كثب إلى كيفية توزيع الحوافز على المجتمع في المزاد لتحديد ما إذا كنا مهتمين حقًا بالاستثمار في المشروع أم لا.  

خارطة طريق المشروع

النصيحة الأخيرة من هذا التدريب على العملات المشفرة. نقطة أخرى يجب مراعاتها هي خارطة طريق المشروع. وذلك لأنه يجب علينا أيضًا معرفة خطط التطويرات المستقبلية التي يضعها المبدعون في الاعتبار لتحديد ما إذا كان المشروع لديه إمكانات مستقبلية أو ما إذا كان قد يقع في غياهب النسيان في وقت قصير. من المهم أيضًا معرفة كيفية موازنة نقاط DOT الخاصة بنا في المظلات، نظرًا لأنه تم حظرها لمدة 96 أسبوعًا، يجب علينا أن نختار بعناية المكان الذي نحظرها فيه. 

وما هي استراتيجية الملاك؟

لا تقلق، لقد أصبحت جاهزة، جاهزة للخروج من الفرن. بعد مراجعة النصائح الواردة في هذا التدريب على العملات المشفرة لتحليل سلسلة Parachain، دعونا نلقي نظرة على الإستراتيجية التي علمنا إياها الملاك العظيم Angel Prieto. في البداية سنقدمه، فهو أحد زملائنا المخضرمين من أكاديمية التدريب على الاستثمار، وهو تاجر ومستثمر عظيم لا يفوت أي فرصة استثمارية. كان هو على وجه التحديد هو الذي قدم لنا توصية شراء Polkadot، عندما كان في حدود 3,5 دولار في نهاية عام 2020، قبل أن يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق في 4 نوفمبر 2021. 

لذا، دعونا نشرح الإستراتيجية: كما أوضحنا في الفقرة الأولى، عندما يتم عقد مزادات Polkadot parachain، يلزم وجود العديد من رموز DOT لتكون مؤهلة للفوز بالمزاد. وهذا يعني أنه إذا استثمرنا في مشروع في مزاد وانتهى به الأمر كفائز، فسوف نحتفظ بـ DOT الخاص بنا لمدة 96 أسبوعًا. 

1. تحليل منصات الاستثمار في المظلات

هناك العديد من المنصات التي توفر الوصول إلى مزادات المظلات، ولا سيما بروتوكول التمويل الموازي (CDOT). في Parallel، يمكننا ملاحظة كل من الرموز المميزة التي تم جمعها للمزاد، والرمز المميز الذي يتم من خلاله توفير السيولة والمكافأة المقدمة في المزاد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تقدم Parallel أيضًا مكافأة، وهو ما لم يكن عليه الحال في مثال شبكة Ajuna. 

كما نرى، فإن السيولة التي نقدمها لسلاسل المظلات ليست نقاط DOT الخاصة بنا. بدلاً من ذلك، نقوم بإضافة رموز السيولة، كما هو الحال مع Parallel مع CDOT الخاص بها أو مع Acala مع LDOT الخاص بها. وما هو المهم في هذه الرموز؟ في الأساس تكافؤها مع DOT نفسها. وهذا هو المكان الذي نجد فيه الفرصة العظيمة لهذه الاستراتيجية. 

2. تحقق من تكافؤ رموز السيولة مع DOT​

في الواقع، تعتمد هذه الإستراتيجية على تكافؤ رموز السيولة الخاصة بالبروتوكولات مقابل DOT. دخلت Binance إلى سلسلة Parachains الأولى، لكنها لم تشارك في غيرها منذ ذلك الحين. عندما يعرضون مزاد Parachains، يجب أن ننظر إلى قسم "الكسب" في Binance، على الرغم من أنه عادة ما يكون في Parallel حيث يمكننا العثور على معظم المزادات. لتوفير السيولة لهذه المزادات، تقوم بتبادل DOTs التي يحظرها المستخدمون مقابل رمز السيولة الخاص بها، BDOT. سيتم تحويل BDOT إلى DOT بنسبة 1:1 في نهاية كتلة الرمز المميز بعد 96 أسبوعًا من استمرار Parachain. 

تنشأ الفرصة عندما ننظر إلى مخطط التكافؤ BDOT/DOT. كما نرى في الرسم البياني أدناه، يتم تداول BDOT عند سعر 0.7372 (وقت الكتابة الحالي). وهذا يعني أن BDOT يتم تداوله حاليًا بخصم 35% على DOT. 

وكما نرى على الجانب الأيسر من الرسم البياني، ارتفع BDOT من 0.6018 إلى 0.7752 في منتصف يونيو. على سبيل المثال؛ إذا قمنا في بداية شهر يونيو بتحويل 100 DOT إلى BDOT، فسوف نحصل على BDOT بخصم يصل إلى 40٪ تقريبًا، أي 140 BDOT. وفي وقت لاحق، رأينا بالفعل كيف ارتفع التكافؤ بنسبة 26٪. 

ارتفع ربط BDOT بـ DOT بنسبة 26٪ في 39 يومًا. المصدر: ترادينغ فيو. وهذا يعني أننا إذا قمنا بتحويل BDOTs إلى DOTs، فسنحصل على عائد بنسبة 26٪ على DOTs الخاصة بنا. نحن لا نشير إلى إعادة تقييمها بالدولار، ولكن بالأحرى أن لدينا الآن المزيد من DOT، وهو ما سيجعلنا نحقق المزيد من الأرباح مع إعادة تقييم محتملة في المستقبل لـ DOT. تجدر الإشارة إلى أنه للحصول على رموز السيولة هذه (BDOT، CDOT، إلخ...) ليس من الضروري المشاركة في المظلات، يمكننا ببساطة استبدال DOT الخاص بنا برموز سيولة أخرى على المنصات. في المقابل، يمكننا في Parallel العثور على أنواع مختلفة من CDOT على منصتها. وذلك لأن كل نوع من CDOT يتوافق مع سلاسل مختلفة من تواريخ الاحتفال المختلفة. وذلك لأنهم يعطونها أسماء مختلفة لتكون قادرة على التمييز بين تواريخ فتح المظلات، وبالتالي معرفة متى ستحقق التكافؤ بنسبة 1:1. 

ما هي استنتاجات استراتيجية التدريب على العملات المشفرة؟

بعد الانتهاء من هذا التدريب على العملات المشفرة على سلاسل Polkadot، نرى أن هذه الإستراتيجية تمثل فرصة رائعة لنتمكن من الحصول على المزيد من DOT بخصم يقترب من 50%. يتيح لنا هذا الحصول على المزيد من BDOT الآن حيث أن التكافؤ ليس قريبًا من 1:1، وبما أن السلاسل في وقت انتهائها يجب أن تعيد الرموز المميزة عند التكافؤ، لذلك سيتم تحويل BDOT الخاص بنا إلى DOT عند تكافؤ 1:1. يمكننا أيضًا أن نرى أنه ليس من الضروري المشاركة في سلسلة المظلات حتى نتمكن من الحصول على رموز السيولة هذه، حتى نتمكن من الاستفادة من هذه الإستراتيجية دون الحاجة إلى قفل الرموز المميزة الخاصة بنا في سلسلة المظلات.