إنها لحقيقة أن التدريب على التداول يشبه عندما نتعلم ركوب الدراجة، ففي المرات القليلة الأولى نرتكب أخطاء يمكن أن تسبب لنا ألمًا غير متوقع. ومع ذلك، بغض النظر عن عدد المرات التي قمنا فيها بركوب الدراجات أو تنفيذ عمليات التداول، يمكننا دائمًا ارتكاب خطأ مبتدئ غير متوقع مرة أخرى. لنبدأ هذا التدريب على التداول بإدراج 6 أخطاء ارتكبها كل متداول في مرحلة ما.
1. عدم وضع أمر إيقاف الخسارة في تجارتنا
وهذا بامتياز هو الخطأ الأكثر شيوعًا الذي ارتكبناه جميعًا في مرحلة ما من حياتنا. وفي الوقت نفسه، أحد الأخطاء التي يمكن أن يكون لها أكبر العواقب إذا لم يتم تطبيق الإدارة الصحيحة للمخاطر. إذا اشترينا الأصول للاحتفاظ بها في محفظة استثمارية، فإن الهوامش تكون أوسع ويمكننا توقعها. بالنسبة لعمليات التداول، يجب أن نكون أكثر حذرًا، نظرًا لأن تقلبات السوق أو حدث البجعة السوداء يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تصفية حسابنا.
يبدو أن جريج لم يقرأ هذا التدريب على التداول وارتكب هذا الخطأ...
2. الإفراط في الرافعة المالية
نعم، يبدو من المغري جدًا أن تكون قادرًا على تعظيم رأس المال الخاص بك في وقت أقل من المعتاد باستخدام المنتجات المشتقة. ولكن الحقيقة هي أنها أيضًا الأداة التي تجعل المستثمرين الأفراد يخسرون أكبر قدر من المال. يجب أن نضع في اعتبارنا أن المعلومات في عالم الاستثمارات هي المفتاح، ويمكننا توقع السوق، ولكن هناك أوقات معينة لا يمكننا فيها السيطرة على كل شيء. ولدينا مثال واضح على إفلاس شركة Voyager Digital (VYGVQ) التي أدت إلى إفلاس هذا الكيان بسبب الإفراط في الرفع المالي. وكان هذا أحد العوامل المحفزة لانهيار العملات الرقمية خلال شهر مايو 2022 أو الانهيار المحتمل الذي يواجهه بنك Credit Suisse.
أدت الرافعة المالية المفرطة إلى إفلاس شركات مثل Voyager Digital. المصدر: دلفي ديجيتال.
3. العمل على متابعة الجماهير
صحيح أن علم النفس الجماعي يمكن أن تكون دراسة أساسية للتدريب التجاري لدينا. ولكن ما نعرفه أيضًا هو أنه لا ينبغي لنا دائمًا الاستماع إلى ما يقال لنا. يمكننا عادةً العمل بناءً على البيانات التي نقرأها عن الخبراء الماليين أو المحللين والاستراتيجيين المهمين. لكن يجب علينا أن نكون نقديين، لأنه ربما تعرف هذه الشخصيات قوة الاقتناع الجماعي الذي لديهم ويمكنهم ممارسة السلطة عليه.
ليس من الضروري أن يتصرفوا بسوء نية، ولكن هذا أيضًا أحد الخصائص الرئيسية لعمليات الاحتيال التي يتم ارتكابها في عالم الاستثمارات، وقبل كل شيء، في النظام البيئي للعملات المشفرة. ويمكن أيضًا أن يكون صهرك هو الذي يقدم لك "استثمار حياتك".
4. استثمر على أساس العواطف
خطأ آخر يمكن أن نرتكبه هو الاستثمار بلا أساس في أحد الأصول، وذلك ببساطة لأننا نحبه. يمكن أن يكون السبب بالفعل أنها شركة تأتي من منطقتنا ونريد دعم التجارة الوطنية، وهو إجراء يذكرنا بلحظة جميلة من طفولتنا أو شعار رمزي نجده ممتعًا... خطأ كبير، في عالم الاستثمارات يجب علينا أن نسير بحذر وقبل كل شيء ألا نسمح لأنفسنا بالانقاد للعواطف.
يمكننا أن نكون وطنيين للغاية، لأنه إذا لم يؤتي الإجراء ثماره، كما هو الحال في حالة Grifols (GRFS)، فلن يكون مفيدًا لنا. قد تذكرك شركة RyanAir (RYAAY) بتلك الإجازات التي قضيتها عندما كنت طفلاً في بالما دي مايوركا، لكن نتائجها قد تذكرك بالاضطرابات التي مررت بها على متن الطائرة، ناهيك عن تحويل ميم كلب Shiba إلى عملات مشفرة (DOGE, SHIB) …).
5. عدم التحقيق في الأصول التي سنستثمرها
بالتوافق مع الفقرة السابقة، فإن الاسترشاد بالعواطف يمكن أن يقودنا إلى طريق سيئ. لكن عدم التحقيق في ما نستثمر فيه يمكن أن يسبب لنا الصداع أيضًا. على سبيل المثال، عندما ظهرت ظاهرة لعبة الحبار في العام الماضي فقط، ظهر رمز للعبة يسمى لعبة الحبار (SQUID). بسبب الضجيج، بدأ الناس في الاستثمار في الرمز المميز، دون أن يعلموا أن العقد الذكي الخاص بالرمز المميز قد حظر جميع الأموال الواردة، مما سمح لمنشئ الرمز المميز باستنزاف الأموال ثم خفض السعر إلى الصفر.
6. حول التداول
الخطأ الأخير الذي سنعلق عليه في نموذج التداول هذا مشابه للخطأ الذي واجهناه في البداية مع وقف الخسارة. هناك أوقات، سواء فزنا أو خسرنا، قد ينتهي بنا الأمر إلى تنفيذ عمليات أكثر من اللازم. ليس من الجيد على الإطلاق (لا لمحفظتنا ولا لصحتنا) الإفراط في العمل. عندما نجد أنفسنا في هذه المواقف، هناك لحظات يمكن أن تتضاعف فيها الخسائر في غضون ثوانٍ. سواء أكان الأمر يتعلق بمحاولة استرداد صفقة فشلنا فيها للتو، أو سلسلة جيدة من الصفقات الرابحة. يجب التعامل مع التداول بحذر في مواقف معينة، حيث يمكن أن ينتهي بنا الأمر إلى تطوير الإدمان مثل إدمان القمار.
مثال على عواقب الإفراط في التشغيل. المصدر: يوتيوب/قصص الميزانية المنخفضة.
استنتاجات من هذا التدريب التجاري
صحيح أننا لم نقم اليوم بتقديم التحليل النموذجي لاستخدام المؤشرات واستراتيجيات الاستثمار. ولكن الصحيح هو أنه، كما هو مذكور في عنوان هذه المقالات، فإن المواضيع التي تناولناها في التدريب على التداول اليوم لها أهمية حيوية. إن معرفة هذه الأخطاء يمكن أن يساعدنا في تجنب الإضرار بصحتنا المالية، لأنها قد تبدو وكأنها أخطاء صغيرة. ولكن في التجارة والاستثمارات فهو معروف بالفعل؛ ما هو صغير يمكن ترجمته إلى أكبر ...